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今年或超600亿件!中国快递业务量超欧美日总和 连续五年居全

时间:2019-12-03 11:06:16 来源:网络整理 作者:刺客 阅读:2070次

中国的许多行业正在加速发展。当他们试图在全球竞争中“弯道超车”时,一个“三轮车载着的行业”不经意间以一只脚踩着肖戈的加速器,冲到了占据“半个世界”的位置,连续五年位居世界第一。

这个行业是中国的快递业。

在9月17日国家新办举行的新闻发布会上,国家邮政局局长马俊生表示,国内快递量从1988年的153万件增加到2018年的507亿件,年均增长率为41.5%。包裹投递量超过了美国、日本、欧洲和其他发达经济体的总和。他说,今年国内快递服务总量预计将超过600亿。

然而,并不是每个快递公司都有机会坐在餐桌旁享受600亿份大餐。

今年以来,国内快递业的竞争进入了一个新阶段。中小企业加快了退出步伐。龙头企业不断扩大市场份额,打价格战。与此同时,随着阿里计划进入申通,行业格局预计将迎来新的变化。

电子商务与快递“与我同行”

正如马俊生所说,国内快递业在过去30年里取得了快速增长。特别是近十年来,国内快递业实现了爆炸性增长,快递业务量从2008年的15.1亿激增至2018年的507亿,复合年增长率为42.1%。

“劈手党”为国内快递业的快速发展做出了贡献。国内快递业快速发展的十年也是国内电子商务出现的十年。数据显示,中国网上零售交易额从2011年的7800亿元增长到2018年的9.01万亿元,复合年增长率为42%。

那么,直升机党在2018年为507亿次快递贡献了多少?数据显示,2018年,国内电子商务快递数量达到388亿,占快递总量的76.53%。换句话说,大部分国内快递业都是由“劈手党”支持的。

当然,互联网的普及,尤其是移动互联网,也在这一过程中发挥了关键作用。招商证券指出,2010年之前,快递业务的增速远低于网上购物。从2011年到2016年,由于互联网的快速发展和智能手机的普及,电子商务快递的整体比例有所提高,带动了快递行业的快速增长。

资料来源:招商证券研究报告

然而,近年来,随着电子商务红利的逐渐消退,电子商务快递的增速已经放缓,整个快递行业的增速也有所放缓。统计显示,2016年至2018年,电子商务快递量同比分别增长41.3%、33.6%和28.5%。相应地,国内快递业务同比分别增长51.2%、28.1%和26.3%。

必须指出的是,中国快递业经历了长达十年的快速增长,连续五年在快递总量上位居世界第一,占世界总量的一半以上,并成长为世界上增长最快、最具活力的快递市场。与此同时,随着人口红利的消退,电子商务的增长率放缓,也进入了一个转移和减速时期。

当然,20%以上的增长率仍然足够快。招商局证券认为,尽管阿里和京东电子商务平台的gmv增速自2017年以来有所放缓,但大量努力涌现,业务量呈现爆炸性增长,这延缓了国内快递行业的转移放缓。

财务结果显示,2018年,多多的gmv达到4716亿元,同比增长234%。该平台的年活跃买家数量达到4.185亿,比2017年净增1.737亿。订单总额达到111亿英镑,同比增长158%。日平均订单量从2017年的1180万份上升至2018年的3040万份。

资料来源:招商证券研究报告

大量竞争对手的突然出现也给了中国电子商务和快递业下一步发展的灵感:沉没市场。过去两年,随着消费升级的加速,两大电商巨头阿里和京东已经开始在二线城市和乡镇布局“下沉市场”,这也有望进一步挖掘中国快递业的发展潜力。

此外,国家邮政局数据显示,2018年东、中、西部快递业务占比分别为79.9%、12.3%和7.8%,业务收入占比分别为80%、11.2%和8.8%,业务量增速分别为24.1%、33.6%和34.6%。中西部地区的潜力有待进一步挖掘。

“价格战”空前激烈

据马俊生称,今年中国快递量预计将超过600亿件。然而,并不是每个快递公司都有机会坐在餐桌旁享受盛宴。

虽然已经进入换挡减速时期,但国内快递自今年以来保持了20%以上的增长速度。国家邮政局发布的最新数据显示,今年1月至8月,全国快递总量383.1亿件,同比增长26.6%。营业收入4621.8亿元,同比增长24.4%。

持续繁荣的背后是日益残酷的竞争。

特别是今年3月,媒体透露安阳快递的一些分支机构开始捍卫自己的权利,索要会员费和损失,如丰达快递宣布暂停营业,郭彤快递“暂停休假通知”外流。随着行业重组的加剧,中小型快递公司正在加速退出市场。

与此同时,以“三通一平”为代表的快递巨头加快了扩张步伐。今年上半年,童渊、申通、中通、大云的业务量分别达到38.03亿件、30.12亿件、53.71亿件和43.34亿件,同比分别增长35.10%、47.25%、44.60%和44.71%,远高于行业平均增长率。

资料来源:东北证券研究报告

同时,“三通一平”和顺丰的市场份额不断增加。东北证券指出,今年上半年,cr5的市场份额达到66.75%,比去年同期上升5.95个百分点。如果不考虑SF的影响,“三通一平”的市场份额为59.47%,比去年同期上升7.07个百分点。

资料来源:东北证券研究报告

东兴证券认为,随着中小企业的加速退出,龙头企业的市场份额进一步增加,行业竞争逐步进入新阶段,即“龙头企业抢占中小企业股份”的竞争模式已经转变为“龙头企业直接抢占对方股份”的竞争模式。

通过多年的数据对比研究,东兴证券发现了一个非常有趣的现象:从2015年到2017年,龙头企业的业务量增长率相对分化。申通甚至采取了控制销量和保护价格的策略。然而,在2018年增长率逐渐趋于平稳后,它开始普遍关注业务量的增长率。这也反映出该行业的竞争已经进入一个新的阶段,并将更加令人鼓舞。

今年3月,一大批中小快递公司陷入困境,总公司开始相互挤压,行业价格战明显加剧。数据显示,今年上半年快递行业的平均单价为12.3元,同比下降2.54%。其中,市内快递单价同比下降15.28%。

在公司层面,根据可比标准,东北证券发现,扣除费用分配收入对“三通一平”的影响后,童渊单程票收入为1.89元,同比下降13.30%。申通的单程票收入为1.58元,同比增长7.48%。中通单程票收入为1.64元,同比下降10.38%。大云单程票收入在1.7元,同比下降2.3%。

与此同时,正如申通今年7月31日宣布阿里有意接管,快递业将迎来新的变数。目前,除了大云,“三通”和白石都接受了阿里的投资。招商证券相信,阿里未来将与快递公司在物流技术、快递终端和新零售物流领域进一步探索。

资料来源:中国证券报

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